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Elemental, Fortificador, Metamórfico. Neste injusto mundo desprovido de magia e espíritos, há uma chance de se nascer com um desses três poderes ou sem nenhum deles. Infelizmente, tal divisão causa intrigas, preconceitos e injustiças. Mesmo convivendo com grandes animais bestiais, os humanos dominam o planeta ameaçador.

Um menino sem memórias é salvo da morte iminente por um fugitivo chamado Roldi e, antes que pudessem perceber, os dois se tornam família. Tanto o passado da criança, quanto do homem, os obrigam a fugir na esperança de encontrar a paz.